本文摘要：科恒股份20日早间透露根本性资产重组草案，公司拟以发售股份及支付现金的方式出售陈荣女士、程建军先生、天津东方富海、湖南新能源等十三名交易对方合计持有人的浩能科技90%的股权。

科恒股份20日早间透露根本性资产重组草案，公司拟以发售股份及支付现金的方式出售陈荣女士、程建军先生、天津东方富海、湖南新能源等十三名交易对方合计持有人的浩能科技90%的股权。股份对价部分发售价格为28.15元/股，共计发售11,406,487股。同时，科恒股份拟向唐芬、南通领有鑫创恒发售股份筹措设施资金，设施资金总额不多达14,193.7225万元。

公司将以22.00元/股发售不多达6,451,691股。　　截至2015年12月31日，浩能科技的净资产账面价值合计为850.29万元，资产基础法下的评估值合计为7,329.63万元，电子货币6,479.34万元，增值率为762.02%；收益法下的评估值合计为45,005.18万元，电子货币43,655.51万元，增值率3,234.54%；最后评估结论使用收益法评估结果，即为45,005.18万元。参照评估结果，经交易双方友好关系协商，确认注册资本前浩能100%股权的整体估值确认为45,000万元，标的资产(即交易对方所持有人的目标公司注册资本后的90%股权，对应的注册资本出资额为5,000万元)浩能科技90%股权的交易价格确认为作价为45,000万元。

值得一提的是，科恒股份2016年4月10日的董事会决议，表示同意以现金5,000万元注册资本大股东浩能科技并获得其10%的股权。本次交易已完成后科恒股份持有人浩能科技100.00%股权。

　　据公告，浩能科技专业专门从事新能源、新材料高端装备的研发、设计、生产、销售与服务。国内锂离子电池产业，尤其是动力锂离子电池产业正处于高速扩展阶段。

不受此因素影响，浩能科技订单数量急遽快速增长。2015年9月至2016年2月底，浩能科技早已发货仍未竣工验收的订单金额已约1.28亿元(含税)。根据早已签定的合约，浩能科技2016年3月及3月后须要发货的挥订单金额约4亿元(含税)。

根据利润允诺方对浩能科技的利润允诺，浩能科技2016年度、2017年度、2018年度构建的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为3,500万元、4,500万元和5,500万元。

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